Die ganzheitliche Beratung nach DIN 77230 ist ein strukturierter Ansatz, der dazu dient, eine umfassende finanzielle Analyse und Beratung für Privatpersonen anzubieten. Diese Norm legt Standards und Vorgaben fest, um eine einheitliche und transparente Beratungsqualität sicherzustellen. Bei der ganzheitlichen Beratung nach DIN 77230 werden alle finanziellen Aspekte wie Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Risikobereitschaft und finanzielle Ziele des Kunden berücksichtigt. 

Auf dieser Grundlage werden individuelle Lösungen entwickelt, die auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zugeschnitten sind. Die ganzheitliche Beratung zielt darauf ab, eine langfristige Finanzplanung zu ermöglichen und die finanzielle Sicherheit des Kunden zu verbessern.